Où Intel va-t-il placer son prochain pari stratégique ?

Intel est la société qui alimente la plupart des PC, serveurs et centres de données dans le monde. Mais bien qu’il soit le leader du marché, ce n’est pas la société semi-conducteurs la plus précieuse. Cette distinction revient à Nvidia, qui a pris en septembre dernier l’audacieuse décision d’acheter ARM, dont la conception de microprocesseurs domine le marché des appareils intelligents.

Les annonces d’Intel lors du Consumer Electronics Show en Janvier peut être une bonne nouvelle pour les fabricants de PC, mais il est douteux si de nouvelles itérations de microprocesseurs sont susceptibles de donner à l’entreprise le coup de pouce dont elle a besoin pour garder l’avance.

Intel positionne sa dernière famille EVO comme un moyen pour un plus grand nombre de partenaires d’offrir « la meilleure expérience mince et légère ».

Le fait que Pat Gelsinger prend la tête d’Intel montre que le fabricant de puces doit regarder au-delà de ses capacités et de son expertise existantes.

Dans une lettre publiée sur le site Intel le 13 janvier, Gelsinger a écrit : « J’ai hâte de travailler avec vous tous pour continuer à façonner l’avenir de la technologie. Bien que l’histoire d’Intel soit riche, la transformation d’un processeur en société XPU multi-architecture est passionnante et notre opportunité en tant que fabricant mondial de semi-conducteurs est plus grande qu’elle ne l’a jamais été.

« Je partagerais davantage à court terme ma vision et ma stratégie pour Intel, mais je sais que nous pouvons continuer à accélérer l’innovation, renforcer notre cœur de métier et créer de la valeur pour nos actionnaires, nos clients et nos employés. »

Aller au-delà des processeurs traditionnels (Processeurs) est une étape importante qu’Intel doit prendre pour rester compétitif face à son rival Nvidia. Le marché des PC est en déclin depuis un certain nombre d’années, et bien que la pandémie de coronavirus ait entraîné une hausse des ventes de PC, il s’agit plutôt d’un blip.

« Au début de 2020, on s’attendait à ce que Covid-19 ait un impact négatif sur tous les marchés de l’équipement final, mais l’effet réel a été plus nuancé », a déclaré Andrew Norwood, vice-président de la recherche chez Gartner. « L’automobile, l’industrie et certaines zones du marché de consommation ont été durement touchées par la réduction des dépenses des entreprises et des consommateurs. Toutefois, les blocages ont considérablement augmenté le travail à domicile et dans l’apprentissage en ligne, et tous les marchés qui ont facilité ces activités en ont profité.

Selon le rapport mondial sur le chiffre d’affaires des semi-conducteurs de Gartner, publié début janvier, avec une part de marché de 15,2%, Intel était le numéro un mondial des semi-conducteurs en termes de chiffre d’affaires en 2020, suivi de Samsung Electronics, SK Hynix et Micron. Nvidia était la 10ème plus grande entreprise de semi-conducteurs. Sa part de marché n’est que de 2,2%, mais l’entreprise a progressé de 37,7% depuis 2019, et amélioré son classement mondial de six places.

« La demande des serveurs a été forte, car les clients hyperscalés, qui représentaient en 2020 plus de 65 % de la demande des serveurs, se sont empressés d’augmenter leur capacité à faire face à la demande supplémentaire pendant les verrouillages au premier semestre de 2020 », a déclaré Norwood.

Il a ajouté que la forte demande de PC de la part des entreprises et des consommateurs en raison de l’augmentation du travail et des études à domicile a entraîné une forte croissance des processeurs, du flash NAND et du DRAM. En fait, Gartner a indiqué que la mémoire était la catégorie semi-conducteur la plus performante en 2020. Les ventes ont bénéficié de l’augmentation de la construction de serveurs et de la demande de PC et ultramobiles du passage au travail à domicile et à l’apprentissage. Le chiffre d’affaires mondial de la mémoire a augmenté de 13,5 milliards de dollars en 2020, ce qui représente 44 % de la croissance globale du chiffre d’affaires des semi-conducteurs en 2020.

Dans la transcription de l’appel de résultats d’Intel pour le quatrième trimestre 2020, posté sur Seeking Alpha, le PDG sortant Bob Swan a discuté de la stratégie XPU et comment Intel avait précédemment introduit sa première puce graphique. « Dans l’opportunité de marché élargie qui se offre à nous, les processeurs sont essentiels, mais de multiples architectures ou XPUs seront nécessaires pour aider les clients à optimiser leurs charges de travail spécifiques », a-t-il déclaré.

« Nous avons eu un grand saut XPU dans le quatrième trimestre que nous sommes entrés sur le marché graphique discret avec Intel Iris Xe Max graphiques, Intel Xe basée GPU discret. Nous expédions maintenant des graphiques discrets dans des ordinateurs portables minces et légers d’Acer, Asus et Dell et nous avons introduit notre premier GPU discret pour le centre de données.

Au cours de l’appel de résultats, Gelsinger a décrit Intel comme un « actif national américain ». En tant que nouveau PDG, il a déclaré qu’il était impatient de mettre Intel et les États-Unis dans une position de leadership technologique. Ce qui est peut-être intéressant de ses commentaires n’est pas nécessairement la stratégie XPU, mais le potentiel largement inexploité de l’infrastructure virtuelle 5G.

Swan a déclaré que la société avait prévu une croissance de 20% de ses puces pour le marché de la 5G d’ici 2022. Mais il a connu une croissance de 40% en 2020, les clients des compagnies de télécommunications ayant remplacé l’équipement par des circuits intégrés spécifiques aux applications (Asics) et des puces spécialisées de réseau de portails programmables sur le terrain (FPGA) avec genprocesseurs eral-purpose qui exécutent la virtualisation des fonctions réseau et le réseautage défini par logiciel.

Gelsinger a dit qu’il a commencé à discuter de la 5G avec Swan il ya quelque temps quand il était à la tête de la feuille de route 5G VMware. Il croit qu’il ya une opportunité massive pour Intel que la 5G migre d’une industrie contrôlée verticalement avec du matériel réseau propriétaire à celui qui est plus horizontale, construit autour de l’infrastructure définie par logiciel.

« La 5G va représenter une plate-forme qui redéfinit l’informatique de pointe, il va ouvrir des villes intelligentes, des usines intelligentes, il va déplacer le Wi-Fi, dit-il. « Il s’agit d’une technologie puissante; il sera également déployé dans des environnements 5G privés. Ainsi, non seulement Intel établit une tête de pont dans un marché très important qui n’a jamais été une source majeure de revenus en avant dans le passé, mais il redéfinit tous les aspects de l’informatique distribuée à l’avenir.

« Donc, cette position de leadership qui est établie aujourd’hui est celle que nous allons récolter pour la prochaine décennie. »