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Technologie

Les PME dominent la liste des 200 entreprises technologiques à la croissance la plus rapide

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Les fournisseurs de technologies spécialisées ont considérablement augmenté leurs ventes au gouvernement tout au long de la pandémie, avec environ huit entreprises technologiques sur 10 sur 200 à la croissance la plus rapide du secteur étant des petites et moyennes entreprises (PME), selon les données de la plate-forme d’information sur le marché du secteur public Tussell.

Publiée le 9 décembre 2021, la liste inaugurale Tech200 de Tussell a été créée en partenariat avec l’association professionnelle TechUK et répertorie les fournisseurs qui ont connu la plus forte croissance des bénéfices du secteur public entre les exercices 2019-20 et 2020-21.

Sur les 200 entreprises à la croissance la plus rapide, plus des trois quarts étaient des PME (définies comme toute entreprise de moins de 250 employés et de moins de 50 millions de livres sterling de chiffre d’affaires), dont neuf des 10 premières.

En moyenne, chaque entreprise cotée a augmenté de 3,64 millions de livres sterling, soit l’équivalent de 345%, avec une croissance totale combinée de 728 millions de livres sterling dans toutes les entreprises.

Alors que la liste des fournisseurs à la croissance la plus rapide était dominée par les PME, les ventes totales au secteur public des 200 premiers (936 millions de livres sterling) ne représentaient encore que 15,5% des ventes réalisées par les 25 plus grands fournisseurs de technologie (6,05 milliards de livres sterling).

En revanche, les positions des 25 principaux fournisseurs de technologies pour les exercices 2020 et 2021 étaient en grande partie inchangées en termes de montant qu’ils gagnaient grâce aux contrats du secteur public. Par exemple, au cours de l’exercice 2020, Capita a gagné 865 millions de livres sterling, mais est resté au sommet en 2021 malgré 773 millions de livres sterling, soit environ 11% de moins.

De même, Atos est resté à la deuxième place, gagnant 585 millions de livres sterling, une augmentation par rapport aux 564 millions de livres sterling qu’il a gagnés l’exercice précédent, tandis que Capgemini est passé de la quatrième place en 2020, où elle a gagné 422 millions de livres sterling, à la troisième place en 2021, où elle a gagné 445 millions de livres sterling. Bon nombre des bénéfices de nombreux autres principaux fournisseurs sont demeurés tout aussi stables.

En termes de variation globale parmi les principaux fournisseurs de technologies, la moyenne était une réduction de 6% des bénéfices entre les exercices.

« La liste est destinée à être une analyse purement factuel et impartiale des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide – complètement influencée par des sponsors ou les intérêts d’entreprises ou d’organisations individuelles », a déclaré Tussell dans un article de blog.

« Nous voulons utiliser les données pour raconter les histoires de ce qui se passe dans la technologie du secteur public et établir la liste chaque année pour mettre en évidence les entreprises les plus intéressantes en devenir. »

Il a ajouté que si les plus grandes entreprises informatiques sont encore clairement dominantes dans le secteur public, le marché de la technologie se distingue des autres marchés en raison de son écosystème: « Il ne s’agit pas simplement d’une douzaine de grands fournisseurs de niveau 1 et de leurs sous-traitants, que vous pouvez voir plus couramment sur les marchés de la construction ou de la FM.

« La liste montre clairement qu’il existe un rôle florissant et émergent pour les experts, les conseillers et les revendeurs qui aident à tisser le réseau complexe de technologies et de solutions et, en tant que tels, à créer une sorte d’«écosystème », plutôt qu’un marché hiérarchique traditionnel que vous voyez dans de nombreux autres secteurs. »

Répartition de la liste

Alors que seulement cinq entreprises de technologie de l’éducation figuraient dans le top 200 – y compris ParentPay, School of Code et Egov Solutions – la société de gestion de données scolaires Wonde était la société de technologie à la croissance la plus rapide dans le secteur public, avec des dépenses gouvernementales en hausse de 3917%, passant de 358 831 £ à 14 415 227 £ en seulement un an.

Le fournisseur de services informatiques Jigsaw Systems a terminé en deuxième avec une augmentation de 3676% des dépenses gouvernementales et est la seule entreprise du top 10 qui n’est pas une PME.

Toutes les dépenses du secteur public pour Wonde au cours de la période provenaient des autorités locales, plutôt que du ministère de l’Éducation (DfE), tandis que les dépenses pour Jigsaw provenaient d’une combinaison de conseils et de ministères du gouvernement central; le ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC) ayant la valeur de facture la plus élevée avec une marge significative à 14,5 millions de livres sterling.

Après Wonde et Jigsaw avec la croissance la plus rapide, le fournisseur de technologie numérique et d’innovation Hypertalent Solutions, à 2032%; le cabinet de conseil TPG Services, à 1998 %; l’intégrateur de systèmes Diegesis Limited, à 1332 %; et la société de télécommunications Firetext Communications, à 1211 %.

Tous les contrats remportés par Hypertalent, TPG et Diegesis ont été attribués par des organismes du gouvernement central, le Cabinet Office, le ministère de la Défense (MoD) et l’Office for National Statistics (ONS) dépensant respectivement le plus pour chaque fournisseur au cours de l’exercice écoulé.

Au cours de la même période, cependant, le plus gros dépensier avec les 200 entreprises technologiques à la croissance la plus rapide était le DfE, qui a dépensé 270 millions de livres sterling sur un total de 936 millions de livres sterling. Viennent ensuite les dépenses publiques les plus élevées : HM Revenues and Customs (48,3 millions de livres sterling) et le ministère du Travail et des Pensions (44,6 millions de livres sterling).

Bien qu’il ne s’agit pas d’une entreprise de technologie de l’édition, une partie importante of les dépenses des DfE (266 millions de livres sterling) ont été consacrées à la société de matériel Computacenter PLC pour la fourniture d’ordinateurs portables, de tablettes et de routeurs pour les enfants et les jeunes défavorisés afin de faciliter l’éducation à distance.

En ce qui concerne les sous-secteurs à la croissance la plus rapide, une entreprise sur cinq est impliquée dans des travaux de conseil ou de transformation numérique dans le secteur public, tandis qu’environ 17% fournissent respectivement des solutions logicielles ou cloud.

L’éducation et la santé ont inévitablement été les deux secteurs les plus touchés par la pandémie et les chiffres montrent à quel point ils se sont tournés vers la technologie pour les aider à traverser la crise.

En plus de l’augmentation des dépenses en edtech, la liste a également mis en évidence une augmentation des dépenses gouvernementales avec les entreprises de technologie de la santé, dont environ 30 sont répertoriées. Par exemple, alors que le DHSC a dépensé 1,29 m£ avec les 200 entreprises en 2019-2020, il a dépensé 23,4 millions de livres sterling au cours du dernier exercice.

Bien qu’aucune entreprise de technologie de la santé n’ait atteint le top 10, le fournisseur de services ambulatoires virtuels Medefer Limited a connu la croissance la plus rapide dans le sous-secteur, avec une augmentation de 580% des dépenses gouvernementales au cours du dernier exercice.

Bien que moins de 10 entreprises de la liste se concentrent uniquement sur le développement de l’intelligence artificielle (IA), y compris Faculty Science (croissance de 503%) et Databricks UK (croissance de 408%), il peut être difficile de quantifier combien déploient l’IA, car la technologie peut être utilisée dans une gamme de services et peut ne pas être spécifiée au moment où le contrat est attribué.

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