Le marché de la planification des ressources d’entreprise (ERP) est certainement très différent aujourd’hui par rapport à il y a 10 ans. En 2013, SAP et Oracle représentaient à eux deux 38% du marché erp, les 10 premiers fournisseurs en détenant 64%, selon Gartner.
Le rouge et le bleu sont toujours les deux plus grands acteurs de l’espace ERP, mais leur part globale a diminué. En 2020, les 10 principaux fournisseurs d’ERP ne représentaient que 33%, selon Apps Run The World, tandis que SAP et Oracle en possédaient moins de 15% à eux deux.
Comme le marché est passé à un marché avec plus d’acteurs, tous prenant de plus petites parts du gâteau, cela a conduit les entreprises à adopter une approche plus fragmentaire de leurs applications ERP. C’est une tendance qui dure depuis au moins cinq ou six ans, selon Chris Pang, analyste directeur principal chez Gartner. Alors que dans le passé, de nombreuses organisations essayaient d’obtenir autant qu’elles le pouvaient d’un fournisseur d’une suite, maintenant elles choisissent délibérément une stratégie consistant à prendre le meilleur disponible auprès des différents fournisseurs.
« Il pourrait s’agir d’un système financier de premier ordre avec un système d’approvisionnement de premier ordre avec une solution RH de premier ordre », dit-il. « La plupart des fournisseurs d’ERP ont de solides capacités de gestion financière, mais en ce qui concerne les RH, la plupart ont soit des capacités très légères, soit ils s’associent à d’autres. »
L’abandon de l’ERP d’une course à deux chevaux a eu un grand gagnant : le client. En plus de faire pression sur Oracle et SAP pour qu’ils améliorent continuellement leurs offres et leur expérience client, les acheteurs d’ERP disposent désormais d’un choix beaucoup plus large de systèmes.
Vaibhav Vohra, directeur des produits chez Epicor, déclare : « À l’époque, c’était un écosystème très fermé. C’était presque comme, voici l’architecture de votre entreprise, vous allez l’optimiser – et elle est venue avec des délais de mise en œuvre potentiellement longs. »
Avec l’émergence de nouveaux acteurs ERP spécialisés tels qu’Epicor, qui cible les secteurs de la fabrication et de la distribution, les entreprises se voient également proposer des applications plus personnalisées.
« Si vous pensez aux plates-formes généralisées que SAP, Oracle ou d’autres ont, c’est essentiellement la même plate-forme pour les 25 secteurs verticaux de l’industrie et elles ne deviennent pas sous-verticales », a déclaré Vohra.
« Le défi est qu’il devient une plate-forme générique pour tout, ce qui aide dans de nombreux cas pour les grandes entreprises et les choses vanille dont elles ont toutes besoin pour réussir. Mais nous réduisons le temps nécessaire pour évaluer la valeur, afin que les entreprises du marché intermédiaire puissent être opérationnelles assez rapidement. Ensuite, nous pouvons étendre cela à l’espace de l’innovation, où c’est tout simplement très naturel parce que nous sommes déjà dans les flux de travail profonds qu’ils ont. »
Un sac mélangé de choses
La plupart des clients du fournisseur ERP Unit4 basent toujours leur stratégie informatique globale sur la plate-forme de base, qui répond à un certain pourcentage de ce dont ils ont besoin, selon Claus Jepsen, CTO de l’entreprise.
« Essentiellement, quand vous regardez l’ERP, c’est un mélange de choses », dit-il. « Il fait tout en quelque sorte bien, mais il n’excelle pas. La pièce excel est l’endroit où le meilleur de la race entre en jeu. Si le client a besoin d’une facturation par abonnement, il peut l’acheter en tant que solution de pointe, puis l’ajouter au paysage informatique. C’est certainement ce qui se passe de plus en plus.
Cependant, avoir cette base ERP de base est essentiel pour éviter d’énormes défis d’intégration, ajoute-t-il.
« Si vous faites tout au mieux, vous revenez à une situation très chaotique », dit Jepsen. « Vous avez besoin de tonnes d’intégrations et vous ne pourrez peut-être pas trouver toutes ces intégrations en tant qu’intégrations standard, puis vous, en tant que client, finirez par devoir faire beaucoup de travail. »
« Si vous faites tout par le meilleur de votre race, vous revenez à une situation très chaotique »
Claus Jepsen, Unité4
Même avec une base ERP de base en place, les clients sont toujours confrontés à un défi lors du choix de leurs meilleurs ajouts, car ils ne sont peut-être pas totalement sûrs que la plate-forme ERP sous-jacente prend bien en charge ce type de plug-and-play. Lorsque les fournisseurs d’ERP offrent un système plus flexible et ouvert, il y a plus de chances que leurs clients adoptent cette approche.
« Si vous avez un système un peu plus ancien avec moins d’ouverture, vous êtes obligé de retourner chez le fournisseur, ce qui n’est pas toujours un bon endroit pour être », explique Jepsen.
Le monde des affaires exige maintenant une approche beaucoup plus ouverte et agile, ce qui nécessite une démonstration du temps pour valoriser le plus rapidement possible les produits technologiques.
Vohra explique : « Dans ce monde, vous pouvez avoir trois sociétés de solutions d’analyse. Avoir la possibilité d’avoir des applications natives, mais aussi de se connecter à l’écosystème dans lequel ils vivent place l’entreprise au centre, par opposition à la vente automatique.ou.
Excellente expérience client
« Une expérience client vraiment géniale est l’endroit où vous répondez à leurs besoins, au lieu de piloter votre propre solution scriptée. C’est en grande partie dû à la montée en puissance des développeurs citoyens qui veulent avoir ce qu’il y a de mieux pour l’entreprise, et des industries qui se croisent davantage. Les entreprises qui fabriquaient font maintenant de la fabrication et de la distribution, et vice versa. Cela a conduit à une architecture et à une approche beaucoup plus flexibles. »
Jepsen de Unit4 convient qu’à mesure que de plus en plus d’entreprises se tournent vers des développeurs citoyens, cela entraîne un besoin de systèmes ERP plus flexibles.
« Ils ont besoin d’outils pour commencer à créer des applications sur mesure qui correspondent spécifiquement à leur entreprise, car ils peuvent avoir des exigences que nous ne développerions jamais pour eux parce que ce n’est pas assez de masse », dit-il.
« En ayant de l’ouverture, l’API [application programming interface], l’extensibilité, l’intégrabilité, vous pouvez alors dire aux clients que vous pouvez aller utiliser [Microsoft] Azure PowerApps ou toute autre plateforme permettant de créer ces applications spécifiques à l’entreprise. Vous n’avez pas besoin de majors en informatique hardcore pour le faire.
« Les entreprises qui fabriquaient font maintenant de la fabrication et de la distribution, et vice versa. Cela a conduit à une architecture et une approche beaucoup plus flexibles. »
Vaibhav Vohra, Épicor
Bien que ce passage d’une suite ERP à fournisseur unique à une approche mixte permette aux entreprises de bénéficier des meilleurs produits SaaS (Software-as-a-Service) et d’un support pour les développeurs citoyens, il pose des défis en matière d’intégration.
Unit4 a conçu sa plate-forme ERP en tenant compte de cet aspect d’intégration, avec une solution qui offre des fonctionnalités standard et permet ensuite aux clients de s’intégrer plus facilement que ce qui était auparavant disponible pour les meilleurs systèmes.
Jepsen déclare : « Une chose à laquelle nous nous dirigeons est de construire cet écosystème autour de la fourniture de microservices via une API ouverte bien structurée, documentée et stable, de sorte que lorsque les clients décident d’acheter un best of breed et de le connecter à notre système, nous garantissons que nous ne cassons pas les intégrations. »
Selon Pang de Gartner, les problèmes liés à l’intégration de différentes données provenant de différents systèmes doivent également être pris en compte. Pour de nombreuses grandes organisations, la notion de source unique de vérité est le summum de leur plate-forme ERP, qui est rendue possible par le passage d’applications et de silos de données distincts à un système centralisé.
« Chaque fournisseur a souvent sa propre taxonomie de données, donc ce n’en sera pas nécessairement une pour quand vous essayez de faire une consolidation et un reporting global », dit-il. « Cela rend les choses plus difficiles, c’est pourquoi le sujet de l’intégration est si important. »
Cela a conduit à l’émergence d’un nouveau marché dédié aux technologies d’intégration. Les fournisseurs de plates-formes d’intégration en tant que service tels que Jitterbit et MuleSoft – désormais propriété de Salesforce – se spécialisent dans l’aide au collage d’applications de différents fournisseurs.
Cependant, malgré l’aspect intégration, de nombreuses entreprises sont toujours disposées à surmonter cet obstacle plutôt que de compter sur un seul fournisseur pour leur technologie ERP.
Pang ajoute : « C’est parce que nous sommes passés de l’achat informatique à l’achat en ligne. Auparavant, la décision était prise par le directeur financier et le directeur informatique, qui choisiraient le système pour l’ensemble de l’organisation. Aujourd’hui, la décision est devenue plus décentralisée et les propriétaires de secteurs d’activité ont davantage leur mot à dire sur la meilleure solution pour eux.
« Cela est souvent accepté par le DSI et le directeur financier, car ce que vous recherchez, c’est que vos équipes disposent d’un système efficace pour gérer l’entreprise. Il ne sert à rien d’avoir un système qui est peut-être parfait sur le plan architectural, mais qui ne permet pas aux différents départements de poursuivre leurs activités quotidiennes de manière efficace. »
La prochaine génération de la plate-forme ERP d’Unit4, que l’entreprise commence à déployer auprès des clients, est basée sur la prémisse de l’extensibilité, de la configurabilité et de la facilité d’intégration, motivée par le désir des clients d’une plus grande flexibilité. Cela nécessite une plate-forme très moderne construite autour d’un état d’esprit différent, avec une pression sur les fournisseurs d’ERP pour fournir l’infrastructure et la technologie qui permettent aux clients d’enrichir leur paysage informatique avec l’application qu’ils considèrent comme la mieux adaptée à leur entreprise.
Jepsen déclare : « Si les clients souhaitent choisir un système d’approvisionnement, d’inventaire ou de logistique différent, les fournisseurs s’attendent à ce qu’ils puissent réellement s’intégrer à ces solutions. Si nous savons quel CRM [customer relationship management] ou système de facturation d’abonnement qu’ils utilisent, en fonction de la verticale et de la taille du client, nous pouvons fournir cela en tant qu’offres standard à un abonnement honoraires. Ce n’est pas quelque chose qu’ils doivent aller construire eux-mêmes ou faire appel à un consultant tiers pour construire pour eux. »
Cibles d’acquisition potentielles
Alors que la soif d’applications de pointe pourrait faire des acteurs spécialisés actuels des cibles d’acquisition potentielles pour les grands fournisseurs, Jepsen ne voit pas cela se produire, car ce serait un retour aux méga suites.
« Les gens achètent de plus en plus de solutions spécialisées qui répondent à leurs besoins parce qu’ils aimeraient être opérationnels le plus rapidement possible », dit-il. « Disons qu’une grande entreprise d’ERP comme la nôtre a ensuite acheté ce fournisseur de premier ordre – je ne suis pas sûr que nous puissions réussir. Je ne pense pas que SAP et d’autres le puissent aussi, car nous aurions besoin de le transformer en quelque chose de plus configurable de série. »
Mais Pang note que les grands fournisseurs n’ont pas hésité à faire des acquisitions où ils peuvent voir une opportunité de combler les lacunes ou de défendre leurs intérêts, et il y aura donc probablement plus de fusions et d’acquisitions dans cet espace.
Les points de vue peuvent diverger sur la perspective d’une augmentation des activités de fusions et acquisitions sur le marché, mais il est clair que l’approche de pointe des systèmes ERP sera privilégiée par les entreprises à l’avenir. Et avec l’essor des développeurs citoyens et le soutien des spécialistes de l’intégration, cette stratégie de mix-and-match devrait offrir aux entreprises plus de flexibilité et de meilleures performances par rapport à leurs applications d’entreprise de base.
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