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Les comms aérospatiaux et satellitaires : la prochaine frontière de croissance pour les fournisseurs de services cloud ?

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Suite aux nouvelles de la division aérospatiale et des communications par satellite d’Amazon Web Services (AWS), les fournisseurs de services cloud pourraient se demander s’ils manquent un truc en ne ciblant pas ce marché aussi.

Paul Kostek, membre senior de l’IEEE et ingénieur en systèmes de conseil au cabinet de conseil Base2 Solutions de Seattle, affirme que l’opportunité plus large des fournisseurs de services cloud est réelle. La plus grande erreur est de la sous-estimer, en considérant l’aérospatiale comme des projets ponctuels ou publics, alors que la réalité est souvent celle de l’expansion commerciale.

« Beaucoup de gens pensent que le cloud est essentiellement un système au sol », dit-il. « Mais l’un des grands problèmes dans le monde de l’aérospatiale et des satellites est toutes les données recueillies et ce que vous en faites. Le développement de la station au sol est loin derrière, parce que ce n’est pas sexy ou cool comme la construction d’une fusée SpaceX.

Les stations terrestres ont généralement besoin d’une puissance de traitement massive pour recueillir et gérer toutes les données, qu’il s’agisse de données de navigation ou de communications à l’égard et à partir de ballons météorologiques, d’avions, de satellites ou de fusées.

Il s’agit généralement de capacités d’Internet des objets (IoT), d’applications à bord, et de la façon de gérer tout cela – et cela devient « vraiment une grosse affaire », dit Kostek.

« La plupart des gens ne se rendent même pas compte que SpaceX est déjà fortement engagée dans l’envoi de nombreux satellites », dit-il. « C’est vraiment l’une de ces choses qui est sur le point de rattraper les gens. L’industrie du cloud se rendra compte soudainement qu’il y a une énorme opportunité.

Amazon à lui seul a été approuvé par la Federal Communications Commission des États-Unis pour lancer 3 236 satellites dans le cadre de son projet de 10 milliards de dollars de projet Kuiper. Le projet Kuiper, qui implique « une énorme quantité de données qui circulent, se déplacent vers et depuis les satellites et sur le terrain », stimulera la couverture internet des zones rurales et en développement.

Dans les communications militaires, la demande s’accroît pour les avions sans pilote, des drones aux « porte-avions » ou même aux « ailiers » pour le soutien des chasseurs. Pendant ce temps, les pays des États-Unis à la Chine prévoient de retourner sur la Lune.

Même le tourisme spatial n’est peut-être que dans quelques années. Au-delà de la collecte, de la surveillance et de la gestion des données sur les véhicules spatiaux eux-mêmes, les passagers voudront sans doute enregistrer et transmettre des blogs, des photos et des vidéos en direct. Et il y a « probablement une centaine » d’entreprises dans le monde, comme Uber Elevate, qui développent des services de taxi aérien, dit Kostek.

« Les entreprises vont commencer à regarder tout cela et à dire ‘ Je devrais être dans l’espace, faire quelque chose’ », ajoute-t-il.

Industrie aérospatiale du Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, l’industrie aérospatiale dans son ensemble a généré 35 milliards d’euros de PIB en 2017, alimentés par diverses initiatives gouvernementales. Le Royaume-Uni possède la deuxième industrie aérospatiale en importance en Europe, avec 2 500 entreprises, dont 2 300 comptent moins de 10 employés. Les documents gouvernementaux suggèrent que la valeur ajoutée brute (AIG) pour l’aérospatiale a augmenté de 30 % depuis 2010, comparativement à 4 % pour l’ensemble de la fabrication. Le marché mondial des importations d’avions, d’engins spatiaux et de pièces, à l’exclusion du Royaume-Uni, s’élevait à environ 142 milliards d’euros en 2016.

Un flux régulier de satellites et de services connexes a vu décoller à travers le Royaume-Uni. Airbus UK a récemment signé un autre contrat avec le ministère de la Défense, pour développer son satellite de communications militaires Skynet 6A pour un lancement en 2025.

Le contrat comprend la fabrication, la cyberprotection, l’assemblage, l’intégration, le test et le lancement. Les programmes connexes comprennent de nouveaux systèmes de télémétrie, de suivi et de commandement sécurisés, des lancements, des essais en orbite et des mises à jour du segment au sol du système Skynet 5 actuel.

La société d’études de marché IBISWorld estime que l’industrie britannique des communications par satellite a progressé de 8,7 % entre 2014 et 2019, avec des acteurs clés comme Airbus Defence and Space, SES et Arqiva.  La plus grande part est la radiodiffusion, le reste étant réparti entre les données, les communications téléphoniques/mobiles et l’observation de la Terre.

Les analystes d’IBISWorld s’attendent à ce que le secteur s’en sorte mieux que l’économie dans son ensemble à la suite de la pandémie de Covide-19.

Chris Roberts, responsable du centre de données et des nuages à la station de la Terre de Goonhilly, est d’accord. En un sens, Goonhilly a été une sorte de preuve de concept pour la construction de centres de données sur place pour gérer les communications, en intégrant un accès direct aux fournisseurs de satellites. Le principal moteur est certainement autour des données sur la plate-forme cloud et « rendre tout cela un peu plus facile », suggère-t-il.

Faire un usage de l’investissement dans l’aérospatiale

Les données et les images d’observation de la Terre dérivées par satellite sont de plus en plus nécessaires pour des industries allant de l’agriculture – comme la surveillance et la gestion des rendements des cultures – et l’arpentage au transport maritime. Cela va au-delà de la transmission de données over une liaison satellite pour le traitement, le stockage et la gestion sur le terrain, avec le marché de l’analyse prédictive en temps réel basée sur l’apprentissage automatique, et les données recueillies par satellite est susceptible d’être particulièrement prometteur.

« Un exemple pourrait être de calculer le moyen le plus efficace de transporter le fret et le fret autour de la planète à un moment donné – un peu comme Ocado online a essayé de le faire », dit Roberts. « Les grands léviathans, comme les grandes compagnies de télécommunications, ne réussissent peut-être pas autant dans le cloud computing. Les fournisseurs de services gérés pourraient s’associer pour en profiter.

Une équipe de l’Université du Hertfordshire a utilisé le superordinateur de Goonhilly pour développer une vue claire du Royaume-Uni sans interférence de la couverture nuageuse typique, en utilisant l’imagerie radar des satellites Sentinel de l’Agence spatiale européenne dans le cadre du programme d’observation de la Terre Copernicus.

La nouvelle entité commerciale de l’équipe Herts, DeepEO, avec le fournisseur d’agrotech Agrimetics surveillera quelque 2,8 millions de champs britanniques chaque semaine pour cartographier les rendements des cultures et la santé.

L’un des objectifs est une base de données d’observation continuellement mise à jour combinant les données terrestres, océaniques et atmosphériques pour un éventail d’opportunités commerciales. Les clients cibles pour les conclusions alimentées par des algorithmes comprennent les compagnies d’assurance, les négociants en produits de base, les fonds spéculatifs, les supermarchés et le secteur agricole. De toute évidence, de tels projets offrent un éventail de possibilités dans l’espace de services enveloppants.

« Il y a tellement d’applications et tant d’innovation dans le secteur, affirme M. Roberts. « Nous voyons beaucoup d’universitaires dans l’espace de l’intelligence artificielle, avec plus de gens qui viennent à Goonhilly, en utilisant des données de radioastronomie pour des applications pratiques basées sur l’IA. »

« Les grands léviathans, comme les grandes compagnies de télécommunications, ne réussissent peut-être pas autant dans le cloud computing. Les fournisseurs de services gérés pourraient s’associer pour en profiter »

Chris Roberts, Gare de La Terre de Goonhilly

Il est vrai qu’un déploiement 5G au Royaume-Uni pourrait être retardé par le retrait obligatoire du kit Huawei. Espérons, cependant, d’autres joueurs combleront le vide, dit Roberts, et la perturbation elle-même pourrait offrir un « in » aux fournisseurs de services qui cherchent à s’associer et répondre à la demande croissante.

Décidez quel est le cas d’utilisation, par exemple pour les données d’observation de la Terre, puis aller de l’avant pour concevoir le système approprié, dit-il.

C’est aussi vrai pour l’aérospatiale que pour les communications par satellite. Alex McMullan, directeur de la technologie – international chez le fournisseur de matériel Pure Storage, affirme que l’aérospatiale a beaucoup des mêmes défis en matière de données et d’applications que tout autre client d’affaires – du courrier électronique aux ressources humaines (RH) et à la planification des ressources d’entreprise (ERP). Cela peut être pour des centaines d’avions chaque mois, sur une durée de vie moyenne de 30 ans.

Les aéronefs ne sont rentables que lorsqu’ils volent. Une façon clé d’améliorer le résultat net aujourd’hui est de générer et d’exploiter les données recueillies dans plusieurs fuseaux horaires ou pays. Cela signifie que les services d’informatique de pointe, de traitement des données, de filtrage et de diffusion en continu sont en demande, explique M. McMullan.

« Tous les appareils que nous vendons aux clients disposent d’un réseau privé virtuel [VPN] retour au nuage public pour la télémétrie de l’aéroport, pour [aircraft] l’état de sant », dit-il. « Nous ne sommes pas sur la même échelle que Boeing ou Airbus, clairement, mais chacun de ces appareils est un problème d’IdO qui génère un ensemble de données que nous voulons analyser et examiner en temps réel pour nous assurer que tout fonctionne correctement, exactement comme le font les constructeurs d’avions.

« pensez à tous les composants qui entrent dans ce – les moteurs, l’APU [auxiliary power unit], le fuselage pour les essais de stress et de fissure, l’avionique, et même les trucs les plus prosaïques, comme les pneus. »

Mais McMullan souligne que les compagnies aériennes devront se réinventer et leur soutien tech post-Covid-19. Par exemple, British Airways a annoncé à la mi-juillet qu’elle retirerait tous ses Boeing 747. En général, les clients ne sont actuellement pas disposés à faire de gros achats de matériel ou des investissements à long terme, dit McMullan.

Heureusement, les sous-secteurs, des avions aux satellites en passant par les sous-marins et la défense, utilisent souvent les mêmes logiciels et outils, ce qui permet aux fabricants de pivoter au besoin.

« ‘est idéal pour le modèle de consommation de cloud: fournisseur de services ou SaaS [software as a service] ou tout simplement l’hébergement public en nuage », dit McMullan. « Les clients veulent simplement acheter sur un goutte-à-goutte, fléchir et fléchir vers le bas ou même arrêter cet investissement. »

Les principales possibilités de services pourraient être orientées vers la sécurité et l’efficacité des coûts, malgré une zone grise dans la technologie spatiale, qui est encore partiellement couverte par le Règlement international sur le trafic d’armes (ITAR), dit-il.

Les offres de stockage pur à l’aérospatiale incluent le chiffrement appliqué qui s’exécute dans le nuage public, couvrant les liens entre clapplications oud ainsi que sur place. Les instantanés des données peuvent être transmis, chiffrés, dans le cloud public.

« i toutes les entreprises aérospatiales allaient dans le nuage demain, je ne pense pas qu’il y aurait un gagnant clair »

Alex McMullan, Stockage pur

McMullan dit plus de clients sont à la recherche de nuage public comme un bunker de récupération après sinistre ou un site de dernier recours, pour exactement cette raison.

« Avec Google plus adapté à l’analyse, AWS pour le développement de logiciels et les conteneurs [Microsoft] Azure pour les services de portage et de production de qualité entreprise, si toutes les entreprises aérospatiales allaient dans le cloud demain, je ne pense pas qu’il y aurait un gagnant clair », dit-il. « ls ont tous leurs cas d’utilisation, et personne ne veut être enfermé dans un seul fournisseur de toute façon. »

Selon M. McMullan, les entreprises qui peuvent relever les défis liés aux processus liés aux processus devraient être en mesure de gérer l’aérospatiale, car les contrats d’étanchéité ne sont pas aussi délicats. Cependant, la technologie a tendance à être partiellement externalisée, de sorte que les fournisseurs peuvent se retrouver dans une discussion à trois.

Cela dit, ceux qui bougent aujourd’hui devraient bien faire que le secteur renoue avec la croissance, dit-il.

Fin juin 2020, AWS a dévoilé sa nouvelle division de communications aérospatiales et satellitaires, visant à vendre des services et des solutions AWS dans le secteur, en travaillant avec des clients et des partenaires à l’échelle mondiale pour innover autour des architectures système et des services axés sur les données sur Terre et en orbite, ainsi que pour soutenir des missions spatiales dans les secteurs public et privé.

Le géant du cloud construit ses côtelettes dans le secteur depuis des années, encassant des contrats et en développant des entreprises avec de grands noms du Jet Propulsion Lab de la Nasa à Lockheed Martin, à des spécialistes moins connus, y compris le fournisseur de renseignements géospatiaux Geollect, la société de renseignement satellite Maxar, la société de satellites d’observation de la Terre Capella Space, le fournisseur de données Spire Global et le fournisseur de services d’ingénierie TLG Aerospace. AWS a refusé d’être interviewé directement pour cet article.

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