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La seconde venue : le marché nordique des centres de données arrive à maturité

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L’offre abondante d’énergie verte relativement bon marché dont dispose la région nordique l’a vu à plusieurs reprises comme un endroit idéal pour les entreprises et les entreprises de cloud hyperscale pour y établir leurs centres de données.

Il a toutefois fallu un peu plus de temps à ces organisations pour adhérer à ce battage médiatique que les analystes et les opérateurs ne l’envisageaient initialement.

« Du point de vue de la durabilité, les pays nordiques ont tout eu dès le début et [the operators] ont créé une bonne stratégie basée sur le fait qu’ils ont l’énergie, et ils ont construit beaucoup de centres de données, mais ils ont ensuite réalisé que les clients ne venaient pas. Et les opérateurs ont commencé à se rendre compte que le simple fait d’avoir de l’énergie bon marché n’amène pas nécessairement les clients », a déclaré Harald Riise, PDG du fournisseur de services de centres de données norvégien Compute Nordic, à Computer Weekly.

Steve Wallage, directeur général de danseb Consulting, une maison d’analystes axée sur le marché des centres de données, explique qu’une partie du problème était la façon dont certains opérateurs ont commercialisé leurs installations au début de cette décennie.

« Le marketing n’a pas toujours été génial », dit-il. « Ils pourraient avoir une excellente présentation PowerPoint et parler beaucoup des grands avantages environnementaux et économiques d’être dans les pays nordiques, mais ils n’ont pas parlé de ce que cela signifiait en termes quantifiables.

« Combien d’argent une entreprise économiserait-elle en faisant cela ou de combien cela réduirait-il ses émissions de carbone, par exemple ?

« Aujourd’hui, les opérateurs parlent en termes beaucoup plus spécifiques de la façon dont ils peuvent répondre aux exigences des clients. Dans le passé, ils avaient plus d’un « nous sommes tout pour tous les hommes » [approach to marketing their facilities] alors que maintenant, il s’agit de »si vous êtes un utilisateur HPC, c’est ce que nous pouvons faire spécifiquement pour vous ».

Aversion au risque

Un autre problème majeur que les opérateurs ont dû surmonter est l’aversion au risque des acheteurs informatiques d’entreprise, qui ont tendance à privilégier les emplacements de centres de données facilement accessibles depuis leur propre siège, poursuit Wallage.

« C’est psychologique, vraiment », dit-il. « Les gens aiment pouvoir visiter le centre de données hébergeant leur informatique ou se sentir raisonnablement proches de celui-ci. »

Et s’ils parvenaient à convaincre une entreprise ailleurs en Europe de délocaliser leurs applications et leurs charges de travail dans un centre de données au Danemark, en Finlande, en Islande, en Norvège ou en Suède, par exemple, il n’y avait aucune garantie que l’opérateur serait autorisé à nommer publiquement le client comme client de référence de toute façon.

Principalement parce que les entreprises ne veulent pas courir le risque de signer à des tiers infâmes où leurs données critiques sont stockées.

« Il y a toujours eu un manque d’études de cas pour les opérateurs, car de nombreux clients ne sont pas disposés à parler de leur [datacentre strategies] publiquement. Donc, le manque d’exemples concrets dont les opérateurs peuvent parler n’a pas non plus facilité les choses », ajoute-t-il.

S’appuyer sur l’attrait durable des pays nordiques

Un mélange d’intervention gouvernementale, d’investissement des opérateurs et de marketing à l’étranger a toutefois renforcé l’attrait de la région pour les entreprises soucieuses de la durabilité au cours des années intermédiaires.

Les préoccupations concernant la qualité et la performance des connexions réseau entre certains pays nordiques et les principaux centres de colocation d’Europe occidentale sont connues pour avoir rebuté certains clients potentiels dans le passé. Ainsi, une partie du travail visant à renforcer l’attrait des pays nordiques s’est concentrée sur la résolution de ce problème.

En tant que tels, les opérateurs de la région se sont lancés dans de nombreux projets et initiatives visant à augmenter le nombre de connexions réseau de haute qualité qui alimentent leurs campus de centres de données.

L’Islande est un exemple de pays nordique qui a fait un effort concerté ces dernières années pour développer sa connectivité réseau afin de soutenir ses efforts pour devenir un centre de données florissant, comme l’a déclaré Tate Cantrell, CTO du fournisseur islandais de colocation Verne Global, à Computer Weekly.

« L’Islande développe son industrie des centres de données depuis le milieu des années et lorsque nous [Verne] est arrivé et a commencé à travailler sur le concept d’apporter des centres de données de capacité internationale en Islande en 2007, il n’y avait qu’un seul système de câble à fibre optique viable là-bas », dit-il.

« Il n’y a aucun moyen d’avoir une industrie de centres de données si vous n’avez qu’un seul système de câble; Nous avons donc fait construire le deuxième et le troisième avant même d’avoir mis en service notre premier produit en 2012. »

Applications HPC

Cette année-là, Verne Global a également signé BMW Group en tant que client de référence, le géant de l’automobile signant un contrat qui lui verrait migrer un nombre indéterminé d’applications de calcul haute performance (HPC) gourmandes en énergie vers son centre de données à puissance renouvelable.

Il existe maintenant des systèmes de câbles reliant l’Islande à l’Amérique du Nord, à l’Écosse et au Danemark, et un autre est maintenant prévu qui reliera éventuellement le pays à Dublin, qui abrite le deuxième plus grand centre de données d’Europe, en temps voulu, poursuit Cantrell.

« Que [last] Le système de câble a toujours été sur la feuille de route, et nous en sommes maintenant au point où le gouvernement islandais a examiné la croissance exponentielle de l’industrie islandaise des centres de données et a dit: « Le moment est venu ». Ils voient l’opportunité et savent que la meilleure façon de promouvoir les centres de données islandais est de financer ce système de câblodistribution supplémentaire. »

Spéculer pour accumuler

En plus d’investir dans la connectivité réseau, les gouvernements de plusieurs pays nordiques – dont la Norvège, la Suède et la Finlande – ont également introduit des incitations financières ces dernières années pour encourager les opérateurs à construire des centres de données dans leurs pays respectifs.

Le gouvernement suédois a introduit un allégement fiscal en 2017 qui visait à réduire le taux de taxe sur l’électricité de 97% pour encourager davantage de développements de centres de données hyperscale, par exemple, tandis que la Norvège dispose d’un système en place depuis plusieurs années qui permet aux opérateurs de demander un allégement fiscal sur leur consommation d’énergie.

Lorsque ces mesures ont été initialement introduites, elles ont été accueillies avec un certain scepticisme et presque méfiance par la communauté des centres de données, explique Wallage.

« Il y avait un peu d’incertitude quant à la durée de ces offres et à leur suppression au fil du temps », dit-il. « Mais il y a eu un engagement clair à long terme envers [maintaining these incentives] et deuxièmement, ils continuent de les améliorer.

Et ils ont joué un rôle important dans la conquête de l’attraction de clients d’entreprise et de centres de données hyperscale dans les pays nordiques, ce qui n’est pas une mince affaire étant donné que les deux groupes privilégient généralement des emplacements éprouvés et fiables pour héberger leurs charges de travail, poursuit Wallage.

« C’est un cercle vertueux, vraiment », dit-il. « Au fur et à mesure qu’ils obtiennent de plus en plus de clients qui parlent des pays nordiques et s’y installent, cela devient un endroit encore plus crédible, et de plus en plus de gens emboîtent le pas. »

Les événements mondiaux ont également conspiré pour donner aux acheteurs informatiques d’entreprise une pause pour réfléchir à la durabilité de leurs chaînes d’approvisionnement et de leurs configurations technologiques, ainsi qu’à l’endroit et aux personnes qu’ils choisissent pour externaliser leurs besoins informatiques.

D’autant plus que les gros titres sur les phénomènes météorologiques extrêmes liés au changement climatique deviennent de plus en plus fréquents et de plus en plus courants.

Dans le même temps, la demande de capacité de colocation au sein des quatre principaux centres de données européens de Francfort, Londres, Amsterdam et Paris (FLAP) devrait atteindre des niveaux records en 2021 dans un contexte de préoccupations quant à la croissance accrue des fermes de serveurs que ces villes peuvent accueillir.

Ces deux situations ont été l’occasion pour les opérateurs de centres de données nordiques de reformuler et d’affiner leurs propositions de valeur aux entreprises qui auraient pu négliger les charmes de la région dans le passé, explique Riise de Compute Nordic.

« Chacun des pays ensemble et séparément a été sur une courbe d’apprentissage ces dernières années, et nous atteignons maintenant un niveau de maturité où [the region] peuvent être compétitifs et attirer des clients qui comptaient auparavant sur des centres de données alimentés par des combustibles fossiles », ajoute-t-il.

La preuve en est évidente dans un rapport de 2021 du cabinet de conseil en conception et en ingénierie Arcadis, qui a entrepris de répertorier les 50 premiers pays au monde dans lesquels les entreprises et les hyperscalers peuvent construire des centres de données, sur la base de divers facteurs réglementaires et liés à l’infrastructure.

Parmi les 10 premiers, près de la moitié des pays qui ont fait la coupe se trouvent dans la région nordique, avec la Suède, la Norvège et le Danemark en quatrième, cinquième et sixième places, respectivement, suivis de la Finlande en huitième et de l’Islande en 36ième.

Sécurité énergétique

La sécurité énergétique offerte par la Suède, la Norvège et le Danemark sont signalées dans le rapport comme les raisons pour lesquelles ces trois pays se classent tous si haut, ainsi que la facilité avec laquelle l’énergie renouvelable est disponible pour les opérateurs qui décident de s’y installer.

La disponibilité de connexions Internet haut débit dans les trois pays a également été signalée comme un point positif, mais c’est cela combiné à la position de la Suède en tant que membre de l’Union européenne qui semble l’avoir classée plus haut que tout autre pays nordique.

« Une part croissante de sources d’énergie renouvelables et d’infrastructures fiables ajoute à l’attractivité du pays en tant que destination d’investissement dans les centres de données », indique le rapport. « C’est l’appartenance à l’UE [also] signifie que la Suède est également une porte d’entrée dans la plus grande zone économique du monde.

Tous ces facteurs expliquent en partie le nombre élevé d’entreprises de cloud hyperscale en Suède. a réussi à attirer ses côtes ces dernières années, Facebook ouvrant le premier des trois centres de données qu’il exploite maintenant dans le pays en 2013.

Depuis lors, Microsoft et Amazon Web Services (AWS) ont également établi une présence de centre de données dans le pays, et Google a récemment obtenu les permis environnementaux nécessaires pour faire de même.

Il convient également de noter que le Danemark est – comme la Suède – également membre de l’UE, le rapport Arcadis signalant sa « proximité avec les grands pays de l’UE » comme un facteur important dans sa capacité à attirer les opérateurs, mais il semble avoir perdu des marques en raison du coût de l’électricité du pays.

Cela n’a cependant pas dissuadé les hyperscalers de renforcer leur présence au Danemark. Facebook a ouvert son centre de données à Odense, au Danemark, en septembre 2019, et un an plus tard, Apple a emboîté le pas avec une installation de son propre Viborg. Quelques mois plus tard, en novembre 2020, un datacenter de 600 millions d’euros que Google avait en cours de développement depuis deux ans a été mis en service. En plus de cela, Microsoft a établi des plans en décembre 2020 pour construire une région de centre de données renouvelable au Danemark d’ici 2024.

Régions du centre de données

La Norvège n’a pas été en reste non plus lorsqu’il s’agit d’attirer les hyperscalers, Microsoft ouvrant deux régions de centres de données dans le pays en novembre 2019, avec des nouvelles émergeant également à cette époque que Google avait également acquis un site de 481 acres pour se développer en un centre de données.

Selon le cabinet de conseil immobilier CBRE, le marché norvégien des centres de données est en passe de croître de près de 100 MW d’ici 2024, après avoir connu 36 MW d’utilisation au cours des deux dernières années.

Comme c’est le cas pour plusieurs autres pays nordiques, la Norvège reste une destination de choix pour les organisations qui veulent un endroit où gérer leurs charges de travail HPC plus énergivores, tout en suscitant l’intérêt des hyperscalers.

« Les problèmes de latence historiques sont de moins en moins une contrainte, et les investissements continus des opérateurs de centres de données placent la Norvège dans une position extrêmement compétitive par rapport aux marchés voisins », explique Henry Gray, analyste conseil en solutions de centres de données chez CBRE Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA).

« L’énergie reste le principal attrait pour le marché où les objectifs de réduction des coûts et d’environnement, de durabilité et de gouvernance (ESG) peuvent être atteints facilement. Nos chiffres commencent tout juste à raconter l’histoire de l’importance réelle de l’énergie verte dans l’industrie des centres de données. »

Dans l’ensemble, Ed Galvin, PDG et fondateur de la maison d’analystes DC Byte axée sur les centres de données, affirme qu’il existe de plus en plus de preuves statistiques suggérant que la région nordique est vraiment en train de maturité et de s’établir comme un centre de données grand public.

« D’un point de vue statistique, si nous regardons les mégawatts de puissance ajoutés de 2016 à 2021, nous pouvons signaler que la Suède a augmenté de 258% (108-387 MW), la Norvège de 180% (59-165 MW) et le Danemark de 123% (221-493 MW) », a-t-il déclaré à Computer Weekly.

Géants du cloud et de l’Internet hyperscale

Une grande partie de cette activité est menée par les géants du cloud et de l’Internet hyperscale, Microsoft, Google, Apple et Facebook étant tous connus pour être à différents stades de la construction de leur présence dans les centres de données dans les pays nordiques.

« Je pense que les Nordiques semblent prêts à passer leur journée au soleil après plusieurs années à ne pas répondre aux attentes », a déclaré Galvin.

« Considérez que Microsoft a maintenant trois centres de données hyperscale en construction en Suède [Malmö, Gravle and Sandviken], tandis que Google va de l’avant avec un permis de construire à Horndal, ainsi que la mise en banque d’un nouveau site à Skien, en Norvège.

Pour cette raison, après plusieurs faux départs et des attentes non satisfaites, la région nordique semble en passe de devenir le centre de données de renommée internationale que ses opérateurs ont toujours parlé de devenir.

« Le Danemark a peut-être pris la majeure partie de l’activité hyperscale depuis 2017 avec Google, Apple et Facebook, mais il semble maintenant que la Suède et la Norvège rattrapent leur retard. Une absence notable est AWS, mais ils semblent construire plus en Europe continentale au-delà des marchés traditionnels », ajoute-t-il.

L’intérêt des investisseurs pour les centres de données nordiques est en hausse

Au-delà des discussions sur les taux d’adoption et la demande croissante de capacité de calcul, un autre signe que le marché nordique des centres de données arrive à maturité peut être vu dans l’intérêt croissant des investisseurs que la région attire, ajoute Galvin.

Pour preuve, il cite les récentes acquisitions de deux développeurs de centres de données norvégiens, DigiPlex et Green Mountain, par des sociétés d’investissement distinctes, les deux transactions ayant eu lieu en juillet 2021.

Verne Global a également fait la une des journaux en septembre 2021 avec la nouvelle qu’elle a été acquise pour 231 millions de livres sterling par l’infrastructure numérique fonds d’investissement, Digital 9 Infrastructure. « Ces accords reflètent certainement un intérêt de plus en plus international [in Nordic datacentre assets]», ajoute Galvin.

Sur ce point, Computer Weekly comprend que DigiPlex a reçu plus de 100 manifestations d’intérêt d’investisseurs potentiels lorsque la nouvelle qu’il était à vendre a émergé.

D’un point de vue mondial, il y a beaucoup plus d’intérêt pour les centres de données en tant que classe d’actifs en ce moment qu’il n’y en a eu auparavant, remarque Wallage de Danseb Consulting.

« Il y a énormément d’intérêt pour les pays nordiques, et certaines des évaluations qui en ont déconté ont pris certaines personnes dans l’industrie par surprise en raison de leur niveau élevé, mais certaines des entreprises se sont très bien comportées jusqu’à présent. [on their own] et les investisseurs cherchent à savoir à quel point ils pourraient faire mieux s’ils avaient plus d’investissement », dit-il.

Contraintes d’alimentation

Comme mentionné précédemment, l’augmentation de la demande de capacité de centre de données dans plusieurs des principaux centres de colocation d’Europe – y compris Amsterdam et Francfort – a suscité des inquiétudes quant aux contraintes d’approvisionnement en électricité dans ces régions. Cela s’est traduit par des interventions visant à garantir que suffisamment d’électricité est fournie aux foyers et aux entreprises locales, car le nombre de centres de données se connectant au réseau dans ceux-ci a considérablement augmenté.

Un autre domaine où cette tendance se joue est à Dublin en Irlande, qui abrite maintenant le deuxième plus grand centre de données d’Europe. Sa croissance a été alimentée ces dernières années par les géants du cloud hyperscale et de l’Internet, et leurs demandes apparemment insatiables de capacité de calcul.

Les régulateurs des services publics du pays ont exprimé des inquiétudes quant à l’impact que cela a sur le profil de sécurité énergétique du pays, avec des avertissements que cela pourrait conduire à l’apparition de pannes d’électricité pour les maisons et les entreprises irlandaises dans les années à venir. Pour cette raison, les régulateurs et les décideurs gouvernementaux ont avancé des suggestions qui serviraient à protéger les approvisionnements énergétiques existants, tout en achetant au pays plus de temps pour mettre en ligne des sources d’énergie alternatives afin de combler le fossé causé par les centres de données.

Ces suggestions comprennent l’introduction d’un moratoire qui interdirait aux opérateurs de centres de données de construire des connexions au réseau pour de nouveaux centres de données pendant un nombre indéterminé d’années, ou la priorisation des approbations de demandes de planification pour les opérateurs qui acceptent de construire des sites en dehors de Dublin.

Ceci, encore une fois, présente une opportunité de croissance pour les pays nordiques. Une nouvelle école de pensée sur ce sujet est que les opérateurs ayant des centres de données à Dublin, Amsterdam et Francfort, par exemple, pourraient acquérir une capacité supplémentaire dans les pays nordiques et encourager leurs utilisateurs à y migrer leurs charges de travail plus énergivores.

C’est une idée défendue par divers membres de la communauté nordique des centres de données, y compris Compute Nordic, qui se spécialise dans la fourniture de services de colocation neutres en carbone.

« Si les centres de données de Dublin, Londres, Amsterdam, Francfort pensent qu’ils ont maintenant un problème d’électricité, il y aura de plus grands défis à venir qui exacerberont les problèmes qu’ils voient maintenant », a déclaré Tim Connolly, directeur national pour le Royaume-Uni et l’Irlande chez Compute Nordic, à Computer Weekly.

Dépendance aux combustibles fossiles

Outre le fait que la demande de capacité de centre de données hyperscale ou de colocation devrait continuer à monter en flèche dans un avenir prévisible, les gouvernements du monde entier poussent leurs populations à passer aux véhicules électriques, tout en prenant des mesures pour réduire la dépendance de la société aux combustibles fossiles, dit-il.

Toutes ces actions ont le potentiel d’introduire une pression nouvelle et supplémentaire sur les réseaux électriques dans certains des principaux centres de colocation qui grincent déjà sous la pression. C’est pourquoi il est logique maintenant pour les entreprises d’envisager de prendre des dispositions pour externaliser leurs charges de travail énergivores vers les pays nordiques.

« Ce n’est pas un problème qui va disparaître », dit Connolly. « C’est pourquoi nous adoptons une vision stratégique dès maintenant – pour déplacer ce que nous pouvons vers les parties du monde où il est logique d’exécuter ces charges de travail parce qu’il y a une abondance d’électricité durable. [there] cela peut se traduire par un calcul durable – c’est une bonne décision.

Et c’est une notion qui devient de plus en plus convaincante pour les entreprises à la suite des efforts visant à améliorer la qualité et la vitesse des connexions réseau entre les pays nordiques et d’autres parties de l’Europe, affirme-t-on.

« Nous mettons les gens au défi de dire : pourquoi votre site de colocation doit-il se situer à moins de 50 miles ? [of where your business is]? Ce n’est pas nécessaire », dit Connolly. « C’est [about] mettre la bonne puissance de calcul et le bon défi de calcul au bon endroit, ce qui oblige les clients à repenser ce qu’ils font et comment ils font leur compute, et c’est en train de se produire. »

Problèmes de connectivité et de latence

À titre d’exemple, Connolly cite des conversations que Compute Nordic a eues avec des clients potentiels dans le domaine des services financiers, qui ont déjà évité l’idée de déplacer les charges de travail hors de Londres, Francfort et Amsterdam en raison de problèmes de connectivité et de latence.

« Ces clients ont une préférence pour vouloir [their data to be as] proche des bourses financières autant que possible, car ils ont un trading à faible latence [platforms] qui doivent être sur l’échange pour atteindre des temps de réponse de l’en millisecondes », dit-il.

« Nous ne suggérons pas qu’ils déménagent [those workloads] de ces centres de données coûteux dans les Docklands ou les capitales des services financiers d’Europe, mais les charges de travail et les applications qu’ils ont qui doivent être ultra-faibles latence représentent une très petite partie de leur [overall] calculer. Environ 85 à 90 % de leur calcul n’est pas à très faible latence et peut être en panne n’importe où. »

Il ajoute : « Les gens s’en rendent compte maintenant. Oui, c’est un peu plus compliqué et cela signifie que vous avez affaire à deux centres de données au lieu d’un… mais nous sommes tous en train de traiter et d’apprendre à travailler à distance ces jours-ci. Donc, avoir un centre de données à quelques 100 miles n’est pas si grave. »

Bien que les entreprises aient tendance à éviter de bousculer leurs stratégies de centres de données, pour des raisons de résilience et de latence, leur comportement et leurs préférences sont également façonnés par les plans de développement de la communauté hyperscale, ajoute Cantrell de Verne Global.

« Au cours des deux dernières décennies, nous avons assisté à cette accumulation de cloud computing et, pour qu’il s’agisse d’un modèle commercial viable, nous avons dû mettre en place un énorme moteur de calcul capable de servir efficacement toutes les applications », dit-il.

« Amazon, Google et Microsoft, par exemple, sont allés dans les plus grands centres-villes, avec le plus de globes oculaires et ont construit ces structures pour abriter le cloud computing dans ces grandes régions. »

Durabilité à long terme

Au fil du temps, cependant, des applications et des charges de travail spécialisées ont émergé qui n’ont pas nécessairement besoin d’être hébergées dans ces grandes régions de centres de données « taille unique » et pourraient être hébergées dans des régions du monde moins encombrées et moins limitées en énergie, poursuit-il.

« Des applications particulières, en particulier lorsque vous avez quelque chose qui va continuellement produire des données et consommer beaucoup d’énergie, ce sont celles auxquelles les entreprises devraient commencer à réfléchir aux impacts durables à long terme de l’exploitation dans ces régions », dit-il.

« Si vous êtes une entreprise avec une application basée sur l’intelligence artificielle et que vous avez la possibilité de placer cette charge en Irlande – où se trouvent toutes vos données – cela peut sembler être la façon la plus simple de faire les choses, car il s’agit simplement d’ajouter plus de capacité.

« Pendant ce temps, il y a un câble de haute capacité, 100 térabits par seconde qui relie directement l’Irlande à l’Islande, soit dit en passant, et il y a une capacité accessible dans les pays nordiques qui peut également prendre cette application. C’est aussi une option facile.

Comme c’est souvent le cas lorsqu’il s’agit de stratégies de centre de données, le plus grand défi consiste souvent à convaincre les entreprises de repousser leur préférence de faire les choses comme elles l’ont toujours été.

En ce qui concerne les pays nordiques, cependant, il semble que le vent tourne en faveur de la région, car les événements météorologiques liés au changement climatique dominent de plus en plus les gros titres et les préoccupations en matière de durabilité commencent à avoir encore plus d’influence sur les décisions d’achat informatique des entreprises.

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