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Dell, NetApp et Pure : des résultats sains sur l’atténuation du Covid

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Les dernières semaines ont vu des résultats trimestriels révélés par Dell, NetApp et Pure Storage qui correspondent aux ventes réalisées au cours de l’été, l’activité augmentant après les 18 premiers mois de la pandémie.

Au niveau global, Dell reste le principal fournisseur de stockage, malgré des résultats qui stagnent quelque peu d’une année sur l’autre. Ses produits de milieu de gamme ont fait preuve d’un certain dynamisme, mais cela est contrebalancé par de mauvaises performances au sommet de la gamme.

Dans le même temps, NetApp et Pure Storage ont enregistré une croissance de 23 % de leurs produits de baies entièrement flash. Pure Storage a également indiqué une croissance de 200% de ses produits d’entrée de gamme basés sur le flash QLC.

Le flash QLC est le moins cher et le moins performant en termes d’E/S des générations de flash NAND, mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose car il présente des avantages utiles pour le stockage à long terme de données qui ne nécessitent pas beaucoup de cycles de lecture / écriture.

Les avantages de QLC correspondent à de nombreuses exigences de stockage, y compris parmi celles des fournisseurs de cloud, qui sont de grands consommateurs d’infrastructure avec des besoins qui nécessitent souvent le meilleur rapport qualité/prix mais avec peu d’E/S.

Le cloud est une participation minoritaire parmi ces fournisseurs établis d’équipements de centres de données.

Cela dit, selon NetApp, ses services de cloud public sont ceux dans lesquels les ventes augmentent le plus rapidement.

Dell : le haut du tas malgré un retrait haut de gamme

Dell se situe toujours au sommet du marché des baies de stockage avec des ventes trimestrielles de 4 milliards de dollars au 1T22. Bien que ce soit 1% de moins qu’il y a un an.

Selon Dell, ses baies de milieu de gamme, principalement la gamme PowerStore, ont vu leurs ventes augmenter de 17% d’une année sur l’autre,, tandis que ses produits d’infrastructure hyperconvergée comme VxRail ont enregistré une augmentation de 34% de leurs revenus. D’autre part, c’est dans le haut de gamme – comme PowerMax – que la baisse des revenus s’est produite, mais les détails n’ont pas été divulgués.

« Au sommet de la fourchette, nous avons 42 % du marché », a déclaré Jeff Clarke, directeur général de l’activité des centres de données. « Mais c’est un marché qui fonctionne sur de longs cycles et il y a un an, les achats des entreprises de ce type de produits augmentaient. Maintenant, ils sont plus bas. Nos ventes ont diminué tout comme elles l’ont fait chez nos concurrents qui vendent ce type de produit. »

Selon la dernière enquête sur le marché réalisée par IDC, publiée juste avant les résultats de Dell, la société a réalisé une part de 32,3% des ventes sur le marché des baies de stockage. Cela se décompose en parts de 36,8 % pour le tout-flash, de 33,1 % pour l’infrastructure hyperconvergée, de 13,6 % pour les logiciels de stockage et de 50,7 % du marché des appliances de sauvegarde.

Les produits de stockage Dell font partie de son groupe infrastructure solutions, qui vend également des équipements de serveur et de réseau. Cette division a réalisé un chiffre d’affaires de 8,4 milliards de dollars, soit une croissance de 3% d’une année sur l’autre.

À l’échelle de l’entreprise, Dell a réalisé un chiffre d’affaires de 26,1 milliards de dollars, soit une croissance de 15 % d’une année sur l’autre, pour un bénéfice mondial de 1,4 milliard de dollars, ce qui représente une croissance de 21 % d’une année sur l’autre.

Son groupe de solutions clients, PC, etc., a enregistré un chiffre d’affaires trimestriel de 14,3 milliards de dollars (croissance de 27% en glissement annuel), tandis que le chiffre d’affaires de la filiale VMware s’est situé à 3,1 milliards de dollars (croissance de 8% en glissement annuel).

NetApp : Cloud public à chaud

Les derniers trimestres (1T22) de NetApp affichent un chiffre d’affaires de 1,46 milliard de dollars (+12% en glissement annuel) et un bénéfice de 202 millions de dollars (+162,3% en glissement annuel). Parmi ces résultats, les services vendus via des fournisseurs de cloud public ont connu des revenus de 79 millions de dollars.

Ces services comprennent des produits de baies de stockage virtuel tels que Cloud Volumes, l’outil d’administration Cloud Insights et le service de tarification cloud basé sur Spot AI.

Le chiffre d’affaires des services cloud, à 79 millions de dollars, n’est pas beaucoup par rapport au reste, mais ce chiffre absolu masque une croissance de 155% en glissement annuel, contre 31 millions de dollars, NetApp prévoyant d’augmenter cela au cours des prochains trimestres.

« Nos services de cloud public nous aident à nous associer à la croissance économique galopante du cloud », a déclaré George Kurian, PDG de NetApp, lors d’un appel avec des analystes financiers. « Cela fait de NetApp un partenaire stratégique pour les entreprises clientes, ce qui nous permet de grignoter des parties du marché en plus de notre activité historique dans les centres de données. »

Le reste, soit 1,38 milliard de dollars, est regroupé par NetApp en tant que « cloud hybride », ce qui montre son intention en termes de marketing de positionner les produits basés sur ses serveurs de fichiers Ontap OS et son stockage d’objets StorageGrid vers des projets de cloud hybride.

Parmi ces produits, conçus pour être déployés dans des centres de données, ses baies tout-flash basées sur Ontap, sont ceux qui ont connu la plus forte croissance, en hausse de 23% en glissement annuel.

Selon IDC, NetApp se classe au deuxième rang des fabricants de baies de stockage avec 10,9 % du marché.

Pure Storage: 3x plus de FlashArray / / C vendu

Pure Storage est l’un des six principaux acteurs du stockage qui a réalisé un chiffre d’affaires trimestriel de 498 .8m $. Cela n’a toutefois pas permis à Pure d’éponger les pertes de 45,3 millions de dollars ce trimestre, notamment en raison des dépenses liées à l’achat du spécialiste des logiciels de stockage de conteneurs Portworx.

Cela dit, Pure a réalisé une croissance des ventes de 23% dans ses résultats du 2T22 par rapport à la même période de l’année dernière, ce qui a été la plus forte croissance du marché et la meilleure de l’histoire de l’entreprise.

« Franchement, nous nous attendons à battre des records de chiffre d’affaires chaque trimestre, mais cela a été extraordinaire », a déclaré Charles Giancarlo, PDG de Pure Storage, s’adressant aux analystes financiers. « Il a dépassé nos attentes. »

En creusant dans les détails, les ventes de FlashArray/C d’entrée de gamme ont triplé, tout comme les ventes sous licence du logiciel de stockage de conteneurs Portworx. En outre, les ventes d’abonnement via l’offre Pure-as-a-service ont également triplé, avec des ventes trimestrielles de 171,9 millions de dollars et représentant un tiers des contacts signés avec les clients.

Pure Storage a déclaré avoir ajouté 380 nouveaux clients au cours du trimestre, avec un total estimé à environ 10 000 organisations. Ses 10 plus gros clients ont contribué à hauteur de 20 % au chiffre d’affaires trimestriel de Pure.

Pure Storage est optimiste, le PDG Giancarlo s’attendant à un chiffre d’affaires de 530 millions de dollars pour le prochain trimestre, ce qui correspondrait à une croissance record de 29% en glissement annuel. Cette prédiction est basée sur la conclusion « presque certaine » d’un contrat d’une valeur de 10 millions de dollars de FlashArray/C avec un grand fournisseur de cloud.

« Le dernier bastion du disque dur se trouve parmi les fournisseurs de cloud », a déclaré Giancarlo. « La grande majorité de leur stockage était jusqu’à présent sur des disques durs. Mais nous pensons qu’un moment charnière est arrivé où ils vont commencer à déployer des baies SSD. »

« C’est une grande opportunité pour nous, car ce que nous pouvons réaliser avec les grands fournisseurs de cloud peut être répété parmi les autres fournisseurs de cloud. »

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